Клиенты
CRM и канбан складских сделок
Ведите заявки и поставки по этапам: клиент, состав работ, дата отгрузки и стоимость остаются в одной карточке сделки.
- Сделки видны по этапам и направлениям.
- Товары и услуги связаны с одной задачей.
- Дата и склад отгрузки доступны менеджеру.
Настоящий интерфейс
Посмотрите на рабочем экране
Экраны сняты в демо-складе «Склад Борис Палыча». Товары, клиенты и операции учебные. В обычном кабинете доступ зависит от роли и настроенного процесса.
Рабочая ситуация
Что меняется в работе
Заявка приходит менеджеру, товар принимает кладовщик, услуги добавляет другой сотрудник, а клиент спрашивает о сроке. Без общей карточки сведения быстро расходятся по таблицам и перепискам.
Воронка Skirbo показывает сделки по этапам и направлениям. С карточки можно перейти к товарам, услугам, раскладке и документам. Канбан помогает увидеть очередь; календарь показывает те же договорённости с точки зрения дат.
Порядок действий
От задачи к результату
- 01
Выберите направление
Откройте Воронку и нужный процесс: FBO, хранение, FBS или приёмку. Набор этапов должен соответствовать вашей фактической работе.
- 02
Заполните карточку
Укажите клиента, понятное название, дату и склад отгрузки. Добавьте товары, количество и услуги, чтобы исполнители работали с одним составом.
- 03
Двигайте сделку по факту
Переводите этап после выполнения соответствующей работы. В отдельных состояниях действуют ограничения, связанные с документами и расчётами.
- 04
Проверьте очередь и сроки
Смотрите, где накапливается работа и какие отгрузки приближаются. Для планирования даты откройте календарь; для выполнения — нужную карточку.
Перед запуском
Что нужно учесть
Перемещение карточки должно соответствовать выполненной операции. Канбан не подтверждает сам по себе приёмку, оплату или физическую передачу груза.
На экране показаны учебные сделки демо-склада. Сумма в карточке отражает расчёт по сделке и её документам, а не поступление денег.
Разобраться до старта
Частые вопросы
Можно видеть поставки и хранение отдельно?
В воронке есть направления работы. Выберите нужное, чтобы не смешивать разные процессы в одной очереди.
Где увидеть состав сделки?
Откройте карточку и вкладку товаров и услуг. Количество и стоимость проверяются по строкам, а не только по общей сумме на канбане.
Как связаны календарь и воронка?
Воронка отвечает на вопрос об этапе, календарь — о дате. В обоих случаях нужно поддерживать актуальные данные одной сделки.
Связанные задачи
Следующий шаг
Проверьте на своём процессе
Возьмите один понятный сценарий, своих сотрудников и небольшой набор товаров. Поддержка поможет подготовить кабинет и проверить результат.